UNE DÉMARCHE TRANSPARENTE

1° étape

Collecte des informations pour diagnostic personnalisé:

-document d'entrée en relation

-définition de la problématique

-audit patrimonial et financier

-questionnaire de risque 

2° étape:

proposition patrimoniale et cadre d'intervention:

-lettre de mission: exposé de la prestation proposée (définition et coût)

-compte rendu des travaux

-coordination des experts externes 

3° étape

officialisation des accords

ouverture des comptes et/ou contrats:

-remise des notes d'informations préalables

-matérialisation: dossier d'adhésion 

Etapes suivantes:

veille générale et personnalisée, suivi périodique:

-suivi des prestations

-reportings

-informations conjoncturelles

-propositions afférentes